香港飛龍.online 官方授權發布的第4代「香港飛龍」標誌 本文内容： 公衆號記得加星標??，第一時間看推送不會錯過。來源：內容編譯自kedglobal。SK海力士公司已將英偉達、微軟和博通列爲其定製化高帶寬存儲器 (HBM) 的主要客戶，這使得這家韓國芯片製造商在定製化和通用型人工智能存儲器市場佔據領先地位。據業內人士週四透露，SK海力士近期已開始根據客戶的具體要求設計定製化的HBM。該公司根據其最大客戶英偉達的交付時間表來選擇客戶。一位半導體行業人士表示：“鑑於SK海力士的產能以及大型科技公司推出人工智能服務的時間表，滿足七大巨頭的所有需求並不現實。”這位人士告訴《韓國經濟日報》，“但該公司可能會根據HBM市場狀況的變化，增加一些客戶。”大約 10 個月前，該公司公開表示已收到美國“七巨頭”成員的定製 HBM 請求，這七大巨頭包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Nvidia、Meta 和特斯拉。消息人士稱，三星首款定製化 HBM（預計將是 HBM4E 的第七代）很可能在明年下半年推出。目前，第五代 HBM3E 是量產中最先進的 AI 芯片，預計很快將過渡到第六代 HBM4。據業內人士透露，三星正在與博通和 AMD 就供應定製化 HBM4 進行深入談判，HBM4 的代號比 HBM4E 晚一代。在 4 月份的財報電話會議上，這家全球最大的內存芯片製造商預計最早可能在 2026 年上半年開始向客戶供應 HBM4。三星在 HBM 競爭中落後於同城競爭對手 SK 海力士，未能與英偉達達成其先進內存芯片的供應協議。SK海力士憑藉英偉達、微軟和博通的定製AI芯片訂單，也有望引領定製化HBM市場。根據TrendForce和彭博行業研究的數據，該市場規模預計將從2024年的182億美元增至2033年的1300億美元。定製化HBM旨在滿足不同客戶的特定需求。隨着大型科技公司逐漸放棄通用內存，轉而優化其AI服務的性能，定製化HBM的需求日益增長。臺積電 (TSMC) 將爲SK海力士的定製化HBM生產邏輯芯片。邏輯芯片在HBM中扮演着“大腦”的角色。在HBM3E之前，SK海力士一直在內部生產邏輯芯片。但從HBM4開始，由於這種先進的芯片需要超精細的製程技術，SK海力士開始轉向臺積電。今年年初，SK海力士成爲全球首家向英偉達交付HBM4樣品的芯片製造商。業內觀察人士預計，SK海力士將於今年下半年開始量產HBM4。據臺灣TrendForce的數據，SK海力士佔據全球HBM市場的半壁江山，緊隨其後的是三星和美光科技，市場份額分別爲30%和20%。爲了提高HBM的產量，SK海力士計劃投資20萬億韓元（約合145億美元），將其位於韓國忠清北道清州市的M15X工廠（原計劃用於生產NAND閃存）改造成先進的DRAM和HBM生產基地。隨着SK海力士持續強勁上漲，韓國市值第一和第二大上市公司三星電子和SK海力士之間的市值差距已大幅縮小。截至6月18日，SK海力士的市值達到179.45萬億韓元（約合1300億美元），超過了三星電子353.99萬億韓元（約合2561億美元）的一半。去年7月10日，三星電子市值創下524.15萬億韓元（約合3791億美元）的歷史新高，而SK海力士的估值僅爲173.99萬億韓元，約爲三星的三分之一。然而，今年以來，三星電子股價上漲了12.4%，而SK海力士則飆升了41.8%，大幅縮小了兩者之間的差距。外國投資者在推動SK海力士近期股價飆升方面發揮了關鍵作用。這家芯片製造商今年在韓國交易所外資淨買入最高的股票中排名第一，淨流入資金總額達1.63萬億韓元，是排名第二的韓華航空航天公司（7028億韓元）的兩倍多。市場分析師將這一增長勢頭歸功於SK海力士在高帶寬存儲器（HBM）領域的領先地位，而高帶寬存儲器是人工智能時代的關鍵技術。自去年以來，SK海力士已成爲人工智能熱潮前沿的美國芯片製造商英偉達事實上的HBM獨家供應商。信永證券分析師樸相旭表示：“儘管下半年半導體行業的不確定性仍然很高，但市場對 SK 海力士的 HBM 表現充滿信心。”6月18日，大信證券將SK海力士的目標價從28萬韓元上調至30萬韓元。分析師柳亨根表示：“我們預計第二季度的盈利將再次超出預期。”他還補充道：“我認爲這場盛宴還沒有結束。”https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202506190003*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅爲了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯繫半導體行業觀察。今天是《半導體行業觀察》爲您分享的第4070期內容，歡迎關注。加星標??第一時間看推送，小號防走丟求推薦 (本文内容不代表本站观点。) --------------------------------- |
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