大家還在搶GPU嗎？ - asiasworldcity.hk

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如果您希望可以時常見面，歡迎標星收藏哦~來源：內容編譯自nextplatform，謝謝。2024年人工智能系統的支出完全超出了主要市場研究人員和像我們一樣涉足指標領域的人士的預期。支出規模空前巨大，主要用於由NvidiaGPU加速的系統。這些支出能否持續還有待觀察，我們今天可以討論的任何預測都不一定考慮到美國目前正在進行的第二次世界貿易戰。因此，請謹慎對待以下對數據中心服務器和存儲支出的分析，尤其是對服務器支出的深入分析，該分析基於IDC剛剛發佈的數據。這是爲了補充我們上週對Gartner的GenAI支出的深入分析。鑑於有關GenAI的喧囂，請記住，GenAI甚至沒有推動一半的AI用例，即使那一天即將到來，GenAI可能會主導整個AI格局。今天要仔細研究的IDC數據集是企業以及超大規模企業、雲構建者和其他爲他人構建基礎設施的服務提供商的數據中心支出。自IDC公開發布按類型和供應商劃分的服務器收入以來已有三年半了，我們非常想念這些數據，希望最終能填補缺失的空白。但是，正如您所見，剛剛結束的2024年的服務器世界與2021年初的服務器世界截然不同。讓我們從數據中心的整體服務器和存儲支出開始，然後具體關注服務器。我們使用IDC的《全球季度企業基礎設施追蹤器：買家和雲部署追蹤器》來代替缺失的服務器追蹤器，以瞭解過去幾年數據中心基礎設施的支出情況，顧名思義，該追蹤器根據容量部署模型和客戶類型跟蹤服務器和存儲的綜合支出。2024年第四季度的數據剛剛彙總。去年最後一箇季度，共享雲系統支出（我們稱之爲雲構建者，許多人仍稱之爲公共雲，這意味着它們是共享實用程序而不是專用託管）增長了2.24倍，達到570億美元，環比2024年第三季度增長18.9%。這是超大規模企業和雲構建者在基礎設施方面的支出創下的歷史新高。專用雲設備支出（一種更嚴格的託管模式，每臺服務器一箇客戶）同比增長21.8%，達到100億美元，這也是創紀錄的新高。2024年第四季度購買用於部署在雲端的設備總支出略有增加，達到670億美元。顯然，超大規模企業和雲構建商安裝GPU加速系統推動了共享雲基礎設施的大量支出。具體金額是多少，這個特定的跟蹤器沒有透露。（我們可以在另一箇跟蹤器中瞭解這一點。請耐心等待。）非雲計算機器（許多企業仍然普遍部署用於運行後臺辦公應用程序的內部單一用途設備）的收入爲220億美元，增長25.8%，表明通用服務器的衰退確實已經結束——或者至少在第三季度和第四季度已經結束，2025年第一季度和第二季度的情況還有待觀察。以下是2020年至2024年數據中心服務器和存儲支出的穩定數據：增長正在加速，尤其是在2024年——而且比我們在2022年GenAI熱潮首次興起時看到的增長要大得多。它在2024年肯定會達到一箇新的水平，而且人們一致認爲，即使未來幾年支出會降溫，但就服務器和存儲支出而言，底線將高於我們現在的水平。讓我們花點時間討論一下預測。以下是IDC在其關於雲基礎設施跟蹤器的公開報告中提出的預測：這張圖表很有趣，但你在這裏看不到太多東西。但如果你像我們一樣跟蹤一段時間內的數據，你可以建立一箇更完整的表格，從中你可以看到過去的一些趨勢以及新的和更新的預測。就像這樣：在此表中，我們彙總了自2022年GenAI熱潮開始以來的所有內容，包括IDC剛剛通過鏡球得出的2029年新預測。IDC過去會細分用於本地使用和用於雲使用的專用（託管）基礎設施的份額，但一年多前在其公開數據中停止了這種做法。它仍然將服務提供商與其他企業、政府和學術機構的服務器和存儲支出分開。您可以在上表中看到這一點。如果您認爲GenAI工作負載的採用將支持超大規模提供商、雲構建者和其他服務提供商之外的支出增長（這就是人們正在談論的），那麼來自IDC的數據並不支持這一前提。如表格底部所示，企業、政府和學術機構在服務器和存儲基礎設施上的支出在2024年至2029年期間以合理的速度增長，複合年增長率爲7.6%，到預測期結束時銷售額將達到1083億美元。但在此期間，服務提供商的支出將以17.5%的複合年增長率增長，到2029年將達到4480億美元，佔服務器和存儲支出的80.5%。這聽起來肯定不像IDC認爲全球50,000家最大的公司、政府、學校和研究機構會建立自己的AI數據中心。更不用說接下來的幾千萬家規模更小的公司了。回顧2022年：服務提供商僅佔服務器和存儲支出的60.1%。七年內20點的波動是一件大事。市場通常不會波動得這麼快。2018年末和2019年初，服務器和存儲支出每季度僅爲幾百億美元，而且在科技巨頭和其他所有人之間分配相當均勻。我們不斷聽到有關數據中心遣返和主權人工智能的消息，我們認爲一旦人工智能加速器更加普及且價格合理，這些就會發生。但很明顯，人工智能目前仍然是一項資產負債表上的大生意，公司即使買得起也買不起GPU。超大規模和雲計算佔據了所有好的GPU，而Nvidia和AMD非常樂意尊重這些科技巨頭，因爲在那裏銷售相對容易。科技巨頭們希望他們能通過建立模型、幫助那些從事人工智能的人或將人工智能功能嵌入到他們的工具和應用程序中來從人工智能中賺錢，但企業仍在尋求投資回報。一旦他們看到這一點，他們下一步要做的就是努力降低人工智能的成本。所以我們不一定相信IDC所描繪的未來圖景。再說一次，人工智能很難做好，可以說比用COBOL、Java或PHP編寫代碼要難得多。如果人工智能技能短缺，那麼亞馬遜網絡服務、微軟和谷歌將能夠讓客戶嘗試留在他們的人工智能平臺上，這些平臺用於創建和部署人工智能應用程序。客戶將爲這種易用性支付額外費用——這是他們應該支付的。現在我們來談談服務器。由於IDC全球季度服務器跟蹤報告的一部分已公開發布，現在我們可以更好地瞭解服務器市場與我們在2020年和2021年所瞭解的市場有多麼不同。首先顯而易見的是，在出貨的服務器中，相當一部分增加了GPU，這極大地提高了服務器市場的收入。IDC沒有將服務器出貨量納入本報告中，因此我們無法計算平均銷售價格，但使用“Hopper”H100GPU的DGXH100系統的成本約爲375,000美元，而DGXGB200NVL72系統中的“Grace”CG100ArmCPU和“Blackwell”B200GPU機架的成本約爲340萬美元。相比之下，十五年前，在人工智能革命開始之前，X86服務器的平均售價在4,000美元左右。沒錯，有一些大型服務器運行着數據庫或數據分析應用程序，還有各種RISC/Unix和大型機系統，售價從數十萬到數百萬美元不等。但一箇季度內售出的服務器並不多，可能只有幾十萬臺。隨着GPU進入HPC工作負載和人工智能工作負載領域，這些X86的平均售價開始上漲。現在，在過去幾年中，超大規模計算和雲構建者都在製造自己的ArmCPU，而Nvidia的GraceCPU在人工智能系統中的配售率也相當不錯（這是有原因的），因此非X86市場部分呈爆炸式增長——即使ArmCPU僅佔節點或機架式系統成本的不到10%。根據IDC的數據，X86服務器在2024年第四季度實現了548億美元的銷售額，增長59.9%，但正如我們所說，這並不是因爲英特爾至強和AMDEpyc處理器的大量採用，而是因爲數據中心正在進行一些升級，這些X86處理器確實在更簡單、可擴展性更差的NvidiaGPU機器中找到了歸宿。非X86機器（這意味着AI系統中的大量Grace）、超大規模和雲構建者的自主研發的Arm芯片、少量的IBM大型機和Power硬件以及少量的AmpereComputingArm機器）在此期間增長了3.62倍，從2023年第四季度的62.1億美元增長到2024年第四季度的225.2億美元。早在2000年代，RISC/Unix設備仍用於互聯網基礎設施以及後臺系統，而IBM大型機的利潤要高得多，非X86設備的收入份額在50%到60%之間，但互聯網泡沫破滅削弱了Unix市場，而X86上的Linux崛起成爲互聯網工作負載的更便宜的替代方案。因此，到2020年代初，非X86收入份額下降到10%左右。就這樣，非X86設備在2023年第四季度佔服務器市場的15.3%，在2024年第四季度佔29.1%。而且，很快，在一箇季度內安裝的服務器節點中，超過一半將採用ArmCPU。順便說一句，IDC表示，第四季度服務器市場超過一半的收入來自GPU加速服務器，而這些機器中有90%都配備了NvidiaGPU。我們最好的猜測是，這佔銷售額的54%左右，即機器價值417.5億美元，考慮到銷售額同比增長2.93倍，這將使2023年第四季度GPU加速服務器的銷售額達到142.7億美元。服務器排名的另一箇重大變化是誰在銷售服務器。戴爾仍然位居第一，但僅略勝超微一籌。得益於PowerEdge產品線，戴爾的企業服務器業務穩定（儘管不穩定），並且正在獲得一些低端HPC業務和一些高端AI業務。（例如，它與超微就孟菲斯的“Colossus”機器達成了xAI協議。）惠普企業憑藉良好的HPC系統業務和其在AI系統銷售中的份額以及主力ProLiant服務器，仍位居第三，但中國新興服務器製造商IEITSystems利用中國的CPU、GPU和AI加速器乘着AI浪潮，增長速度略快一些。聯想與競爭對手戴爾和HPE一樣，保持着一定的地位，擁有一些HPC和AI銷售以及穩定的ThinkServer銷售。IBM和思科系統早已跌出前五名，而且很可能永遠不會再回來。如您所見，爲超大規模企業和雲構建商製造機器的ODM是第一波AI浪潮的最大受益者，而現在GenAI又帶來了第二波浪潮。ODM合計銷售額達365.7億美元，比上一季度增長2.55倍，遠遠超過前五大OEM的總和。而包括專業製造商以及IBM、思科和Nvidia本身在內的其餘市場則帶來了183.1億美元的收入，增長65.9%。我們認爲，這主要歸功於Nvidia。https://www.nextplatform.com/2025/04/07/a-deep-dive-into-datacenter-and-server-spending-forecasts/半導體精品公衆號推薦專注半導體領域更多原創內容關注全球半導體產業動向與趨勢*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅爲了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯繫半導體行業觀察。今天是《半導體行業觀察》爲您分享的第4088期內容，歡迎關注。『半導體第一垂直媒體』實時專業原創深度公衆號ID：icbank喜歡我們的內容就點“在看”分享給小夥伴哦

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